IT企业出海必读: 印度尼西亚ICT行业综述

导读: 印度尼西亚作为东南亚最大的单一市场,“一带一路”沿线国家,是中国IT企业国际化的必然选择。

宏观经济与IT支出


印度尼西亚2016年的国内生产总值(GDP)增长率为4.73%,但通胀增长趋势为7.1%, 从2011年到2014年,印度尼西亚的贸易平衡显示出适度的赤字,但外国直接投资(FDI)的增长率为18%,中国企业在印度尼西亚的投资显著增加。这表明全球公司在该国的市场潜力都很大。


棕榈油,煤炭和橡胶是推动该国出口活动的主要商品,目前这些商品的出口正在放缓。出口放缓和持续推动外国直接投资的需求正在促使政府集中精力建立其他垂直市场的贡献,改善其国内基础设施(包括信息通信技术)并使其经济现代化,实现数字经济。


MP3EI(加速和扩大印度尼西亚经济发展总体规划)将ICT作为关键重点,将国家宽带连接作为增长的关键杠杆。2014 - 2019年印度尼西亚宽带计划已经确定, 政府看到了ICT行业发展的潜力。


印度尼西亚的IT支出预计将以9.2%的复合年增长率实现,到2019年达到188亿美元,主要是硬件支出,未来5年内IT服务将有所增长。在持续购买移动设备,个人电脑和打印机的消费者的推动下,消费者支出占该国IT支出的略高于50%。绝大多数消费者支出仍然存在于移动设备上,而企业硬件支出主要集中在服务器,网络设备和移动设备上。


在商业市场中,私人IT支出占据主导地位,与公共IT支出相比,贡献率接近92%。2015年,私营部门IT支出达60亿美元,而公共部门IT支出约为5亿美元。公共支出仍以硬件为中心,其中大部分都是为了支持和维护而征收的。


展望未来,政府已经认识到整合和创建整体智能政府的必要性,这将导致智慧城市的倡议,特别是在区域层面。预计这些领域的公共部门项目将在2016年开展。


与此同时,对于私营部门而言,由于经济放缓,IT支出在2015年停滞不前。BFSI和通信与媒体在基础设施和应用程序现代化方面的大量投资主导了支出。制造,零售和服务已经开始探索用于SCM,CRM和业务分析的基于云的工具。随着电子商务市场在该国的增长势头良好,预计零售业将成为印度尼西亚的下一个重点。石油和天然气部门的支出减少最为明显,因为该行业已在印度尼西亚放缓。


替换旧的基础架构和现代化项目是高支出垂直行业的关键,硬件更新是关键的增长贡献者。

IT服务市场概述

截至2014年底,IT服务市场收于11.2亿美元,预计到2016年底将达到13亿美元。系统集成和定制应用程序开发在主机基础设施服务和托管应用市场领域占据着印度尼西亚市场的主导地位,跟随云和IT外包等新兴技术的上升趋势。预计BFSI,通信与媒体和零售行业将在2016年投资IT现代化项目。


印度尼西亚大多数商业市场的高度竞争促使大多数公司开始关注数字业务并考虑数字化转型。数字化转型的推动导致了该国IT外包的增加,因为他们知道大多数组织中有限和缺乏熟练的IT资源。到2020年,IDC预计印度尼西亚的IT外包支出将达到10亿美元。数据中心服务(如IDC和托管以及托管服务)是重要领域。 


在服务提供商方面,印度尼西亚的IT服务一直由IBM,惠普,思科和埃森哲等全球公司主导,特别是在专业服务领域。2015年上半年,IBM,惠普和埃森哲被定位为印度尼西亚的顶级IT服务公司,在支持,培训和项目导向服务方面做出了巨大贡献。由于文化上的亲和力,本地企业越来越倾向于与全球服务公司合作。IT服务中排名前10位的本地服务提供商,根据其服务收入,are Anabatic Teknologi, Asaba Computer Center, Astra GraphiaInformation Technology(AGIT), Berca Hardayaperkasa, Konsulindo Informatika Perdana,Mastersystems Infotama, Mitra Integrasi Informatika, Multipolar, Sigma CiptaCaraka and Sisindokom.

Anabatic Teknologi(17.62 MUSD),Multipolar(15.49MUSD),Mitra Integrasi Informatika(18.43MUSD),SigmaCipta Caraka(32.70MUSD)和Mastersystems Infotama(10.46MUSD)是该国五大本地服务提供商。其次是BercaHardayaperkasa(15.95MUSD),Sisindokom(11.87MUSD),Asaba计算机中心(14.02MUSD),KonsulindoInformatika Perdana(10.20MUSD),AstraGraphia Information Technology(19.57MUSD)。


从基本产品的角度来看,该国的大多数SI在发展为服务提供商之前,任然是“卖盒子”。大多数SI为公司提供硬件和软件供应包,之后将服务作为额外产品。

 

热门产品分类

  • 热点方案。财务应用,商业智能,
  • 次热方案。人力资本管理和安全解决方案在该国拥有适度的机会,因为这些应用程序也成为大多数公司的要求。

基于垂直行业的解决方案和渗透

 

最有效的市场渗透之一是成为行业专家。所以中国IT企业必须明确自己在该国的目标市场在哪。

  • 垂直行业识别。基于现有项目、渠道、行业识别这个行业的特征,找到行业的共性需求。
  • 定制化的行业解决方案。根据垂直需求和需求提供客户化解决方案意义重大。

热门行业

  • 热门行业。BFSI, 通信和媒体。随着云,大数据分析和物联网(IoT)等新兴技术的发展,这些垂直市场已成为印度尼西亚的两大IT行业。移动互联网快速渗透加速了IT建设需求。
  • 次热行业。零售,制造业和政府被列为第二重点,可以优先考虑市场渗透。
  • 冷门行业。全球市场表现和商品价格的下降已经影响了资源行业,特别是石油和天然气公司的支出。

 

TOP集成商介绍

Anabatic

  • 优势劣势:BSFI行业领导者地位,缺乏其他行业经验
  • 机会:正在整个东盟市场拓展
  • 市场策略: 在BSFI基于客户细分的销售团队;和Temenos建立了非常紧密的合作关系
  • 主要市场和方案: 银行,政府,能源

AGIT:

  • 优势劣势:有资深专家组成的代运维服务,客户主要集中在Astra集团
  • 机会:由于Astra集团主要在制造和分销,其他行业待拓展
  • 市场策略: 通过打包安全方案到服务器和系统集成,取得良好效果;
  • 主要市场和方案: TMT,政府,制造业,油气。 方案主要代理SAP,Oracle, Microsoft

 

Master system

  • 优势劣势: 政府行业强大口碑,但是主要收入依然来自于硬件销售
  • 机会: 随着客户对整体方案的需求,MS会有机会扩大软件服务销售
  • 市场策略: 正在加大对保险和制造行业的渗透
  • 主要市场和方案: 银行,政府,电信,媒体;主要产品是IT基础设施,硬件销售,售后维保

 

Multipolar:

  • 优势劣势:在网络方面优势明显,最近在扩张数据中心服务
  • 机会:随着数据中心服务的扩张,有望成为印尼主要的ICT玩家
  • 市场策略:提升整体方案水平,关注BFSI
  • 主要市场和方案:银行,电信,媒体;主要产品是IT基础设施,应用和咨询

 

Telkom Sigma

  • 优劣势: 印度尼西亚SI供应商的领导者。 BFSI和制造行业的强大资源。 开始扩张到整体ICT解决方案,包括其云和数据中心服务。华为承建其数据中心,并和阿里云进行公有云合作。其作为最大电信运营商Telkom子公司背景也提供基础设施和资本支持。广泛的伙伴关系/联盟。Telkomsigma正在从纯粹的SI提供商转变为DC和云计算公司,并面临运营和技术挑战。
  • 机会:数据中心和云计算服务转型
  • 市场策略:将重点放在数据中心服务解决方案和云解决方案上,作为其新的业务重点。加强Telkom集团在IT服务领域的影响力。
  • 主要市场和产品: 银行,电信,媒体。主要方案: 数据中心,商业咨询,荣在服务,云服务。
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