IT企业出海必看: 泰国ICT市场综述

宏观经济与IT支出

泰国的外国直接投资(FDI)增长了116%。外国直接投资是泰国经济发展的重要因素,该国是一个重要的外国直接投资目的地。该国提供了一个有吸引力的现代法律框架,其经济受益于区域活力。 2016年,政府新的七年刺激投资战略应进一步鼓励外国直接投资。

在2014年军事政变之后,军政府一直专注于稳定内部政治而不是推动泰国经济,导致2015年国内生产总值增长率为2.8%,从2014年的0.8%增长。在国内政治形势方面,公投进行了公投。军政府起草的新宪法将于2016年8月7日举行。由于国王健康状况不佳以及王室继承的不确定性,公投及其结果可能复杂,可能会削弱市场信心,从而进一步缓慢经济。泰国目前的通胀率为-0.9%。尽管经济放缓,2015年报告的最高顺差为346亿美元,但该国的贸易顺差仍显示出强劲的顺差。

经济增长缓慢影响了该国消费者和企业的支出。公司要么阻碍或缩减包括IT投资在内的主要支出。 IT投资以前被视为减少开支的一种手段;然而,目前正在转向利用IT来优化工作流程,并为泰国市场的业务运营以及产品和服务增加价值。

泰国一直在根据ICT政策框架(2011-2020)或"ICT2020"。在该框架内,第二次信息通信技术总体规划(2014年至2018年)正在起草,当时2014年政变由军方推动,使起草过程停止。然而,随着军政府大力推动ICT发展,经济与社会数字发展计划(2016-2020)或"National Digital Economy Master Plan"已被创建,以替代为国家数字化发展确定方向。

泰国正在积极向数字经济迈进,因为最近许多相关法律得到批准,并等待国家立法议会审议进一步立法。 2001年的“电子交易法”旨在表彰电子交易的合法性。正在开发和审查与网络犯罪,网络安全,数据隐私等其他问题相关的法律,以创造一个在线开展业务的安全环境。

国家数字经济总体规划将鼓励国家建设性地利用数字技术发挥基础设施,创新,信息,劳动力和其他资源的全部潜力,以动员国家经济和社会发展稳定,根据政府的政策,繁荣和可持续性。国家数字经济总体规划在20年期间分为4个阶段,即通过各个部门的参与奠定数字基础,进入数字经济和社会,“数字泰国”的全面潜力改革和数字技术泰国升级为发达经济体。国家数字经济总体规划有6个策略:1)基础设施; 2)数字经济加速; 3)数字社会; 4)服务基础设施; 5)数字劳动力; 6)软基础设施。

泰国的IT支出预计将以3.7%的复合年增长率(2014 - 2019年)增长,到2019年达到136亿美元,主要是硬件支出和IT服务的持续增长。 2015年,消费者支出占IT总支出的53%以上,这主要得益于购买移动设备,PC和打印机。绝大多数消费者支出仍然依赖于移动设备,主要是智能手机,而企业硬件支出主要依赖于服务器,企业网络和电信设备。

 

泰国的电信公司支出预计将以6.9%的复合年增长率(2014 - 2019年)增长,到2019年达到123亿美元。到2016年底,泰国的电信支出预计将达到107亿美元。支出主要来自移动支出,占2016年电信支出的70%以上,无线数据和无线语音分别占2016年的35.4%和36.4%。由于本地网络基础设施升级至3G和4G,最近在2015年底之前拍摄了900MHz和1800MHz, 2016年年中,本地移动运营商:高级信息服务(AIS),DTAC和True,正在推动消费者采用智能手机普及智能手机,预计2016年将增长至66.7%。

 

随着智能手机的普及,消费者在移动设备上消费的内容比以往任何时候都多。通过创新的商业模式如Grab或Uber等,流行的移动应用程序或具有新服务的应用程序的本地化可以创造有利可图的投资。随着FTTX在曼谷和主要省份的日益普及,固定带宽仍有显着增长。这符合政府制定的政策,旨在使宽带网络等硬基础设施为数字经济做好准备。

 

泰国市场仍然硬件主导,其次是服务和软件。 IT服务在公共部门的支出中占主导地位,而硬件则在私营部门支配。

由于企业收紧支出并专注于提高运营效率,硬件支出缩减0.3%,而软件和IT服务支出分别以8.8%和11.6%的速度增长。 2016年整体IT支出的增长预计约为6.3%,硬件,软件和IT服务的增长分别为1.9%,9.0%和11.0%。为了更快地对市场做出反应,许多垂直行业的基础设施改进以及一些应用程序开发都进行了大量投资。在更快的宽带之后,一些公司将基础设施外包给第三方服务提供商,如企业硬件支出率与整体IT支出相比从2015年的47.9%降至2016年的45.9%。

 

虽然市场对硬件厂商尤其是智能手机,服务器和存储市场来说仍然是个好兆头。替换旧的基础架构和现代化项目是高支出垂直行业的关键,硬件更新是关键的增长贡献者。根据 IDC预计银行,金融服务和保险(BFSI),政府,零售和批发部门以及医疗保健将在不久的将来增加IT支出,而通信,媒体和制造业预计将略有缩减。

 

软件支出将通过新的和特定的解决方案得到增长,这些解决方案通过第三平台(如SaaS模式)通过订阅和创新来响应市场对更实惠的定价模式的需求。企业正在转向移动性和安全性以及专注于提高生产力和效率的解决方案。这对于希望改善后端的玩家来说是有益的。

 

IT服务市场概述

由于公司外包非核心业务并专注于其核心竞争力,IT服务将在2016年增长。对于试图进入泰国市场的公司来说,健康的IT服务渗透率将是个好兆头。具有强大背景和经验并具有端到端解决方案潜力的本地系统集成公司将成为首选合作伙伴,因为本地企业更喜欢使用泰语,如果你的员工不懂泰语,在泰国将举步维艰。

 

军政府已拨出约5.6亿美元(196.59亿泰铢)用于开发和改进信息和通信技术,以提高该国的竞争力。公共支出仍然以硬件和IT服务为导向,尤其是硬件部署和支持。定制应用程序是在各部委和公共机构内部开发的。公立学校和大学以及公立医院在教育和医疗保健领域都有一些支出。展望未来,政府已经承认有必要开始整合,以创建一个整体的智能政府。总体而言,政府一直在寻求通过移动应用提供公共服务,以便为人口提供更多的数字素养。

 

截至2014年底,IT服务市场收于27.7亿美元,预计到2016年底和2019年分别将达到30.4亿美元和40.1亿美元。在2014年的27.7亿美元中,有5.4亿美元来自本地系统集成商(SI)。SIs5.4亿美元的收入,分别来自硬件,软件和IT服务的46.3%,22.2%和31.4%。在IT服务类别中,前三大服务基础市场是系统集成,网络咨询和集成,以及硬件部署和支持,分别为4400万美元,3600万美元和2400万美元。总体而言,外包市场正在增长但速度缓慢。此外,随着BFSI,电信和零售/批发部门谨慎地开始投资IT项目,数据中心服务的采用率不断提高。

 

CDG,MFEC和Loxley三大本地IT服务提供商的市场份额分别为40%,12%和11%,收入分别为183.51,81.28和50.78百万美元。其次是本地SI,其收入包括Metro Systems Corporation(46.71MUSD),SVOA(45.03MUSD),Advanced Information Technology(39.96MUSD),Datapro Computer Systems(29.44MUSD),Yip In Tsoi(29.21MUSD),TN Information Systems(26.52 MUSD),和Stream IT Consulting(7.38 MUSD)。

大多数本地SI都是非常传统的。他们中的大多数都是以“卖盒子”开始,并开始根据全球供应商调整自己在服务提供商中的地位。其中大多数是作为母公司或子公司的业务集团的一部分,但所提供的服务不仅限于集团内部。与产品或服务创新相比,最终用户通常更重视与SI的关系。然而,由于市场上出现了颠覆性创新,SI正在竞相提供直接响应客户独特需求的解决方案。

 

 

市场进入战略

为了渗透泰国市场,建议采用三种面向市场的策略来考虑。

 

专注于渠道模式

进入泰国市场时,强烈建议使用渠道模式,以便与当地的系统集成商(SI)合作。识别具有客户资源和经验的本地SI并与之合作将允许最快的市场进入以及接触潜在的本地客户群。但是由于中国IT厂家在本地的知名度,选择最大的集成商并不一定是最佳选择。

 

专注于产品专业能力

对于中国IT企业来说,重要的是提供产品和解决方案专业知识。专业知识和差异化价值将成为关键卖点,因为它将向公司的最终用户展示公司的业绩,技能和过去的经验。

  • 将产品专家带入泰国市场,定义目标市场。
  • 泰国的合作伙伴和最终用户必须清楚产品价值主张,这是和欧美厂家进行竞争的关键。提供商应该能够提供专业知识,给予市场建议。
  • 向市场提供解决方案/产品培训。

 

热门产品品类如下

  • 热门解决方案。安全和服务运营管理是目前最终用户所需的顶级解决方案,具有很高的潜在市场。网络攻击的兴起和对更高效服务的需求增加了这些应用在该国的需求。
  • 次热解决方案。金融应用仍然是BFSI的热门解决方案。此外,泰国顶级本地企业最近开始采用商业智能/分析解决方案。人力资本管理是企业对人力资本整合所要求的另一种解决方案。

 

基于垂直行业的解决方案渗透

 

最有效的市场渗透方法是是成为行业专家,漫无目标的寻找渠道,没有目标市场定义,将容易导致失败。

  • 垂直需求和行为识别。从行业角度深入客户的业务关键目标,定义需求,是成功的关键。泰国的行业相比于中国,一定有其不同点,了解这些关键点,销售价值,而不是简单地产品介绍。
  • 针对垂直行业的具有针对性的解决方案。

展望未来,我们将泰国的行业机会按照热度分为三类。中国的IT厂家应根据自身的能力、资源、核心竞争力定义自己的目标市场,最热的不一定是合适的,冷的行业也不一定不适合进入。

  • 最热行业。泰国当前和未来机遇的主要垂直行业是BFSI,Telco和Retails。由于4G将通过智能手机实现与新服务的更快连接,因此这些垂直市场很可能会在解决方案上投入更多资金,以便快速地发展业务。移动支付和安全支付等解决方案将成为这些垂直行业的关键解决方案。
  • 次热行业。总理府正在为为数字政府做准备,以便根据数字经济总体规划提高其服务能力和效率。根据2016年6月的最新计划,将于2017年开始实施,并于2020年结束。
  • 冷门行业。最近,资源类和制造业垂直市场受到全球低油价和国内经济放缓的严重影响。目前,ICT的实施主要是为了降低成本。
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